21 июня 1941 года бродячий цирк под руководством известного гипнотизёра Андрея Белова, выступающего как Великий Армандо, приехал в тихий латвийский городок. Во время выступления его жена Эльза, воздушная гимнастка, заметила в толпе ребёнка. Девочка была точь-в-точь как их погибшая дочь Маша. От неожиданности артистка оступилась и рухнула вниз.
Назавтра грянула война. Цирк не мог уехать – врачи подозревали у Эльзы перелом. Вскоре в город вошли немцы. Белов понимал: его жена еврейка, и каждая минута на счету. Теперь ему предстояло не только спрятать её, но и разыскать ту самую девочку, а ещё – вывезти всю труппу из-под удара.
